华安证券股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对新里程进行征询并发布了征询论述《收购抓续落地，优质钞票注入节律加速》，本论述对新里程给出买入评级，现时股价为2.92元。

新里程(002219)

主要不雅点：

事件一：

24年10月17日公司发布公告，拟以自有资金或自筹资金收购重庆新里程医疗处分有限公司100%股权，对价3.20亿元。

事件二：

24年12月24日，新里程健康科技集团股份有限公司与新里程康养产业集团有限公司签署《对于东营新里程老年病院有限公司之收购框架契约》，拟收购东营新里程老年病院有限公司60%股权。

点评：

重庆新里程：对价合理，旗下病院事迹稳步增长

字据公告，以2023年收入为基数筹备，本次收购PS1x，对价合理。重庆新里程旗下包括10家医疗就业机构、1家病院处分机构及1家合股平台揣摸12个主体，总床位数超1000张，23年收入3.15亿元、净利润405万元，24年1-7月收入2.04亿元、净利润999万元，利润加速开释。

东营新里程：老年病院业态标杆，钞票质料优异

字据公司清晰信息，东营新里程老年病院是为三级老年病院，医疗+康养床位揣摸500张。病院2017年至2023年贯穿6年终了贸易收入双位数增长，贸易收入复合增长率跳跃20%；预测2024年贸易收入2.6亿元，净利润2000万元，钞票质料优异。在东谈主口老龄化的趋势下，咱们预测畴昔老年病院+老年照护中心的医康养聚合花式的需求将抓续增多，公司有望在银发医疗就业界限领跑行业。

投资冷漠

预测2024~2026年将终了贸易收入40.98/48.48/54.79亿元，同比+14.1%/18.3%/13.0%；将终了归母净利润1.17/2.56/3.34亿元，同比+280.4%/118.5%/30.5%；督察“买入”评级。

风险指示

行业竞争加重风险，钞票注入不足预期风险，病院床位爬坡不足预期风险等。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据筹备，西南证券杜曙光征询员团队对该股征询较为久了，近三年预测准确度均值为66.65%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.12亿，字据现价换算的预测PE为106.33。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增抓评级1家；昔日90天内机构筹商均价为3.37。

以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成万博全站APP最新版，不组成投资冷漠。